Le Petit parapluie
À minuit, une fois les lumières des maisons éteintes, 
un lutin descend du ciel étoilé à l'aide d'un parapluie magique et 
pénètre dans une chambre d'enfant. Les jouets prennent vie et 
se lancent dans un spectacle éblouissant.

Deux cœurs en piste
Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra surmonter 
bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté !

Monsieur Prokouk acrobate
Le cirque plein d'originalité de M. Prokouk arrive en ville. 
Il en est le « clou » du spectacle, avec un numéro très impressionnant de patinage avec un lion. Mais le lion avale son fameux chapeau !